|
8 D' _7 ~, B, q2 h# @
行业分析汇总（持续更新）： 9 s6 Q4 B* T* u$ v8 ^
一文读懂IGBT及投资机会
) m' v7 ~4 Y$ w% U 培育钻石 - 行业梳理 ) K4 n7 H, M- Z# I
一文读懂PVDF行业及投资机会
4 w F3 W* ?8 z" Z0 S7 E 关于半导体行业的一些思考
$ {4 [% D/ S" K/ `+ Y( N6 I 一文读懂半导体及相关上市公司 ) \3 u, W! \; A1 t" K W- D5 J
一文读懂智能控制器及相关上市企业 7 v& O& a& Z4 X( @7 ~
传统能源的投资机会过了吗？
/ l& ^4 V* ~1 u 说几个潜力板块 * t$ e$ F: S- X" s( @
一、海上风电市场
9 {! l1 f3 A' @( g: j 随着碳中和的推进，未来将主要以新能源发电形式为主，其中海上风电是十四五期间最后平价的新能源赛道，拥有更大的发展潜力。 5 L6 P3 K" b& O" x) b
从发展阶段来看，海上风电预计在2022年开始，正式进入平价发电时代。2022-2025年海外和国内新增装机复合增速将分别达到35%和44%。 # q: J- o0 F5 E, S
而根据资料，如果想在本世纪下半叶实现温度升高控制在1.5摄氏度以内，海上风电需要激进的扩张规划，需要在2050年达到2002GW，而2020年的海上风电新增装机量连7GW都达不到，未来每个十年内，平均需要新增近百GW。
$ d, d' ~* I! b8 c. K! m( ?7 v 也就是说，海上风电产业链的高速发展，是明牌了的方向。 2 R& ^# q0 C% a0 M5 t& J* i
二、我国海上风电发展情况 # l& a0 t6 ~% q- q# ?! x/ U4 O* m
从资源分布来看，我国西部资源丰富，东边匮乏，北方丰富，南方匮乏。 ' K" e4 `8 [( R- F+ i, o
但需求和分布正好相反。
* h1 Y4 q6 r# e 而我国海上风电资源丰富，相比于陆上风电资源，到达沿海地区等高能源需求地区的距离短、成本低，适合大规模开发。
/ T( c3 I' D+ y2 O* F) p 而且根据最新数据，以福建、浙江、山东、江苏、广东五个省份用电最为紧张，也正好都是沿海地区。
6 i2 x( {9 p. y8 L 所以海上风电是我国发展清洁能源的必选项之一。 . ~1 L5 I2 b# W: I$ ^6 d
经过这些年的发展，我国在2020年，新增海上风电规模位居全球第一，已成为全球最重要的海上风电市场之一。
* x' ?5 @2 o- U 也正是在2020年，国家明确2022年起新增并网海上风电项目不再享受国家补贴，明年开始，全国海上风电正式进入全面平价/地方补贴的时代。 9 P6 g6 C( J0 Q0 A# d/ T
三、海上风电产业链 3 I7 J: Z2 a' N# `
海上风电的主体工程包括：风电机组（含塔筒）、风电机组基础、场内集电线路（阵列电缆）、送出海缆、海上升压站、陆上集控中心等。工程费用占比超过90%。
1 n7 Z c3 c d1 K! [5 S R 由于运行可维护性差，而且受到复杂的海洋环境影响，风电机组需要具备很高的可靠性。
0 ]6 I9 ^* k1 g, z9 } + i( O# f) i% _ B* \* _, ^6 J
从技术的角度来说，海上风电机组主要是一个大容量单机的发展趋势，最大单机容量目前可以做到16MW。
* M- d4 u! R! ?1 U% R) ?' Z+ o 单机容量的增加，可以降低单位容量的物料成本、造价，减少风机的数量，从而在建设、运营、维护方面都节省支出。
" R9 i2 i+ j5 d! Y+ q# H 未来，8-9MW产品平台会快速取代当前抢装 阶段的5-7MW平台，同时2024年起10MW以上机组开始批量进入商业化阶段。
2 o( d" y% d2 e6 Q2 N . M3 `# n9 B& b7 e
四、相关企业
# m$ m6 z9 X8 R& ~ 中天海缆 600522
: F0 s6 P/ O2 B# p6 }3 q: V 系中天科技控股子公司，主要从事海缆、陆缆的研发、设计、生产和销售业务， 产品分为海缆和陆缆，具备交流500kV及以下海缆和陆缆、直流±400kV及以下 海缆、直流±535kV及以下陆缆的研发制造能力，以及500kV及以下海缆软接头 技术，拥有超高压交流500kV、直流±400kV 海缆无接头连续生产长度超过25 公里的生产能力。
4 j/ F' H' b m( x 东方电缆 603606 8 [3 X" U5 z" W4 b! K2 \8 [" M
陆缆系统、海缆系统、海洋工程三大领域。拥有500kV及以下交流海缆和陆缆、 ±535kV及以下直流海缆和陆缆、海底光电复合缆、海底光缆等产品的研发制 造及安装、运维服务能力，具备 500kV交流海缆软接头技术。 0 Z' o5 y/ u( Z$ H( i
亨通光电 600487
- Y$ I' Y. H+ i& w: @9 I9 E 光通信、电力传输、海洋电力通信传输等领域，具备500kV及以下海底电缆生 产能力，拥有500kV交联聚乙烯光电复合海底电缆单根长度达到18.15公里的生 产经验。2019年收购华为海洋进一步拓展海缆通信业务，涵盖海缆建设解决方 案、项目管理、工程实施和技术支持等。
4 Y1 z0 K0 J- x, z: g/ U0 f6 B: U 天顺风能 5 C n/ @& _( ?- c0 W: L" a
公司集风塔、叶片制造、新能源开发等多元化产业，在太仓、包头、珠海、射阳、德国等地设有多家生产基 地，专业从事兆瓦级大功率风力发电塔架及其相关产品的生产、销售，也是全球最具规模的风力发电塔架专 业制造企业之一。公司通过领先的专业制造技术、一流的工艺检测装备和严格的质量管理体系在国际风电塔 架市场中建立了巨大竞争优势，现已获得代表世界风力发电前沿技术的VESTAS、GAMESA、GE、 SIEMENS公司的产品制造许可。 ' Y7 ?' U$ v8 R/ b6 V1 Z1 w& R
泰胜风能
- f3 F4 k3 [: G) k 公司是中国最早专业从事风机塔架制造的公司之一，也是国内外知名的风力发电机配套塔架专业制造商。公 司主要产品为自主品牌的陆上风电塔架和海上风电塔架、导管架、管桩及相关辅件、零件，该产品是陆上及 海上风力发电机组的主要部件之一，主要起支撑作用。现已获得代表世界风力发电前沿技术的VESTAS、 GAMESA、GE、SIEMENS公司的产品制造许可。
6 s+ X `6 K, G b: t 铸件：日月股份、广大特材 ) v5 e! B7 C2 i M" J- g5 O
主轴：金雷股份、通裕重工
# e+ c; ?- F: r" Z2 f) Z2 ^$ M) c 风机：金风科技、远景能源、明阳智能、运达股份、上海电气
3 L+ m! N* a! A4 P+ I 讨论交流环节：欢迎大家留下自己的宝贵想法！ ' {2 m" i; y+ J5 B4 x+ A
话题：读完本文，你看懂海上风电行业了吗？
. @0 a- a5 M! G( y. T% n 1、看懂了，并且能跟踪相关的企业
: w. N2 H0 C- p1 o0 Q: B 2、大概了解 0 }" ?$ D9 d$ K9 { u8 T
3、完全没看懂
( c- s; k6 z6 w* ~ 属于第一种的请在留言区回复1，第二种的回复2，第三种的回复3
& B$ ]+ _# B5 _7 i# [9 { （记得说出你们的理由哦~） $ s( B5 s ~+ P& o- p
每个人赚到的，都是认知之内的钱。 & I3 c8 {; B% P& i, w8 G
而阅读是提升认知最好的方式。
+ f, q( f) F2 n7 T7 Z! T* J 朋友们可以根据我的整理，找到自己需要的书籍。（书单持续更新中） % O( W8 S' W4 _" L' h
七连指导员：股票投资必读书单（21-30） 5 v$ B9 | K% U4 ], Q. N3 K
七连指导员：股票投资必读书单（11-20） . T! d) Y( b1 k: L" s! I) B
七连指导员：股票投资必读书单（1-10）
& p4 R0 T3 B. @1 a+ ^ G 欢迎在评论区留下你的思考~
1 o+ I6 M" o ]8 c! V% U4 s2 ^# o) o- Z. n) {3 O0 ]
f8 ~4 J# v4 }( e2 A' y
/ Y" K( t. t% R! H
/ I2 l2 `# I4 P; F4 ~) w
| 
